本日の【新規公開(IPO)】仮条件情報 (4日大引け後 発表分)

※12月20日、東証グロース市場に上場予定のナイル <5618> [東証Ｇ]、21日に東証グロース市場に上場予定のマーソ <5619> [東証Ｇ]、22日に東証グロース市場に上場予定のヒューマンテクノロジーズ <5621> [東証Ｇ]、22日～28日に東証スタンダード市場に上場予定の早稲田学習研究会 <5869> [東証Ｓ]は4日、仮条件を発表した。

●ナイル <5618>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：12月20日

　事業内容：自動車産業DX事業(オンライン主体のマイカーサブスク
　　　　　　関連サービスを提供)、ホリゾンタルDX事業（DX・マー
　　　　　　ケティングに関するコンサルティングなどを提供)

　仮条件：1620円～1680円
　想定発行価格：1615円

　上場時発行済み株式数：853万5200株
　公募：35万株
　売り出し：97万0800株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限19万8100株
　ブックビルディング期間：12月5日～11日
　公開価格決定日：12月12日
　申込期間：12月13日～18日
　払込日：12月19日

　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、ＳＢＩ証券

●マーソ <5619>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：12月21日

　事業内容：人間ドック・健診の予約プラットフォーム「MRSO.jp」及び
　　　　　　各種DX 支援サービスの開発・運営等

　仮条件：2110円～2260円
　想定発行価格：2110円

　上場時発行済み株式数：353万1250株
　公募：7万5000株
　売り出し：69万4100株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限11万5300株
　ブックビルディング期間：12月6日～12日
　公開価格決定日：12月13日
　申込期間：12月14日～19日
　払込日：12月20日

　主幹事：ＳＢＩ証券

●ヒューマンテクノロジーズ <5621>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：12月22日

　事業内容：勤怠管理を中心としたクラウドサービスの開発及び提供

　仮条件：940円～1020円
　想定発行価格：940円

　上場時発行済み株式数：910万株
　公募：100万株
　売り出し：228万8000株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限49万3200株
　ブックビルディング期間：12月6日～12日
　公開価格決定日：12月13日
　申込期間：12月14日～19日
　払込日：12月21日

　主幹事：みずほ証券

●早稲田学習研究会 <5869>

　上場市場：東証スタンダード市場
　上場予定日：12月22日～28日

　事業内容：小学生・中学生・高校生を対象とする
　　　　　　学習塾事業の経営

　仮条件：910円～970円
　想定発行価格：910円

　上場時発行済み株式数：1021万1250株
　公募：15万株
　売り出し：326万0600株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限51万1500株
　ブックビルディング期間：12月6日～最長18日
　公開価格決定日：12月13日～19日
　申込期間：12月14日～最長25日
　払込日：12月21日～27日

　主幹事：野村証券

[2023年12月4日]


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