来週の【新規公開(IPO)銘柄】 令和ＡＨ、アルピコＨＤ、ＧＶＡテックなど

●12月23日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<296A> 令和アカウンティング・　　東証グロース　　　サービス業　　
　　　　 ホールディングス　　　　　
　【事業内容】
　　上場会社を中心とする大企業に経理の日常業務、決算、連結、開示、
　　M&A（合併・買収）支援などを、高度な専門的知識を有した人材がチ
　　ームで一気通貫のサポートを実施し、長期間継続した関係を構築

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2024年 3月期　　 4423　　　　 822　　　　 824　　　　 574　　　 11.50
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】大和証券

　【公募・売り出し】
　　公募50万株、売り出し250万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し45万株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　360円

　【調達資金の使途】オフィス拡充、システム開発投資。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<5241> 日本オーエー研究所　　　　名証ネクスト　　　情報・通信業　
　【事業内容】
　　システム開発および関連サービス

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2023年12月期　　 2731　　　　　41　　　　　37　　　　　26　　　 13.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】Ｊトラストグローバル証券

　【公募・売り出し】
　　公募12万株、売り出し6万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し2万7000株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　550円

　【調達資金の使途】技術系人材の採用・育成費、銀行借入金の返済。

●12月25日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<297A> アルピコホールディングス　東証スタンダード　小売業　　　　
　【事業内容】
　　小売り、運輸、観光の各事業を中心とした企業グループの企画、
　　管理および運営

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2024年 3月期　　99620　　　　2448　　　　2123　　　　 904　　　　3.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】みずほ証券

　【公募・売り出し】
　　公募1100万株、売り出し142万8500株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し186万4200株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　191円

　【調達資金の使途】流通事業の新規出店、バス車両などの取得。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<300A> ＭＩＣ　　　　　　　　　　東証スタンダード　サービス業　　
　【事業内容】
　　リテール販促における総合支援事業（業務改善コンサルティング、
　　販促物の印刷／製造、フルフィルメント、システム開発、BPO、クリ
　　エイティブデザイン、フィールドサポートなど）

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2024年 3月期　　10115　　　　 529　　　　 572　　　　 365　　 6000.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】野村證券

　【公募・売り出し】
　　公募110万株、売り出し70万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し27万株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　960円

　【調達資金の使途】設備資金、運転資金。

●12月26日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<298A> ＧＶＡ　ＴＥＣＨ　　　　　東証グロース　　　情報・通信業　
　【事業内容】
　　リーガルテックサービスの開発・提供

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2023年12月期　　　728　　　　-416　　　　-430　　　　-431　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】みずほ証券

　【公募・売り出し】
　　公募80万株、売り出し33万5100株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し17万0200株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　690円

　【調達資金の使途】運転資金、広告宣伝費。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<303A> ｖｉｓｕｍｏ　　　　　　　東証グロース　　　情報・通信業　
　【事業内容】
　　ビジュアル・マーケティング・プラットフォームの開発およびサービス提供

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2024年 3月期　　　678　　　　　18　　　　　19　　　　　12　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】大和証券

　【公募・売り出し】
　　公募13万7000株、売り出し53万2000株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し10万0300株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　770円

　【調達資金の使途】採用費、増加人件費。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<304A> フォルシア　　　　　　　　東証グロース　　　情報・通信業　
　【事業内容】
　　膨大・複雑なデータから必要な情報を的確に探し出す検索テクノロジーを
　　基にしたシステム開発・サービス提供ならびにコンサルティング

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2024年 2月期　　 1946　　　　 139　　　　 140　　　　　99　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】野村證券

　【公募・売り出し】
　　公募20万株、売り出し1万3100株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し3万1900株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1750円

　【調達資金の使途】採用費・人件費、インフラ費用。

●12月27日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　
　<302A> ビースタイルホールディングス　東証グロース　サービス業　　
　【事業内容】
　　派遣・紹介事業、メディア事業、DX事業、その他事業を営むグループ
　　会社の経営管理およびそれに付帯する業務

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2024年 3月期　　10826　　　　 276　　　　 247　　　　 344　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＭＢＣ日興証券

　【公募・売り出し】
　　公募20万株、売り出し37万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し8万5500株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　2070円

　【調達資金の使途】システム開発関連費、広告宣伝費。


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