本日の【新規公開(IPO)】仮条件情報 (5日大引け後 発表分)

※7月24日、東証グロース市場に上場予定のトライト <9164> [東証Ｇ]、25日、東証グロース市場に上場予定のフラー <5583> [東証Ｇ]、26日、東証スタンダード市場に上場予定のテクニスコ <2962> [東証Ｓ]、東証グロース市場に上場予定のエコナビスタ <5585> [東証Ｇ]は5日、仮条件を発表した。

●トライト <9164>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：7月24日

　事業内容：人材サービス及びデジタルソリューションサービスを
　　　　　　中心とした事業を行うグループ会社の経営管理及び
　　　　　　それに付帯する業務

　仮条件：1100円～1300円
　想定発行価格：1620円

　上場時発行済み株式数：1億株
　売り出し：4000万株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限600万株
　ブックビルディング期間：7月6日～11日
　公開価格決定日：7月12日
　申込期間：7月13日～20日
　受渡期日：7月24日

　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、三菱ＵＦＪモルガンスタンレー証券

●フラー <5583>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：7月25日

　事業内容：スマートフォンアプリを中心としたデジタル領域全般における
　　　　　　事業開発コンサルティング・UI/UX デザイン・システム開発、
　　　　　　アプリ利用データ分析等

　仮条件：1100円～1320円
　想定発行価格：990円

　上場時発行済み株式数：167万9070株
　公募：8万株
　売り出し：21万5200株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限4万4200株
　ブックビルディング期間：7月7日～13日
　公開価格決定日：7月14日
　申込期間：7月18日～21日
　払込日：7月24日

　主幹事：ＳＢＩ証券

●テクニスコ <2962>

　上場市場：東証スタンダード市場
　上場予定日：7月26日

　事業内容：精密加工部品事業
　　　　　（ヒートシンク製品及びガラス製品等の製造・販売）

　仮条件：510円～560円
　想定発行価格：450円

　上場時発行済み株式数：879万8100株
　公募：228万1000株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限34万2100株
　ブックビルディング期間：7月7日～13日
　公開価格決定日：7月14日
　申込期間：7月18日～21日
　払込日：7月25日

　主幹事：野村証券

●エコナビスタ <5585>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：7月26日

　事業内容：睡眠解析技術を通じた健康状態推移予測 AI の開発と、
　　　　　　開発したAIを実装した「ライフリズムナビ＋Dr.」サービ
　　　　　　ス等、社会課題解決型ソリューションの提供

　仮条件：1180円～1300円
　想定発行価格：1110円

　上場時発行済み株式数：577万6630株
　公募：100万株
　売り出し：110万株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限31万5000株
　ブックビルディング期間：7月7日～13日
　公開価格決定日：7月14日
　申込期間：7月18日～21日
　払込日：7月25日

　主幹事：みずほ証券

[2023年7月5日]


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