プラチナ週間展望＝堅調、米ＦＲＢの利下げ期待が支援
［１２月２５日からの１週間の展望］ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 週間高低（カッコ内は日） 2024 年 10 月限 12 月 18 日〜 12 月 22 日 始 値 高 値 安 値 帳入値 前週末比 金 9,301 9,467 (20) 9,224 (18) 9,378 +93 銀 110.5 114.3 (22) 110.5 (20) 114.3 +3.8 プラチナ 4,335 4,412 (21) 4,255 (18) 4,370 +41 パラジウム 5,000 5,600 (20) 5,000 (18) 5,500 +800 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＮＹ貴金属（カッコ内は限月） | 東京外為・株式／ＮＹ原油 21 日終値 前週末比 | 終 値 前週末比 金 ( 2) 2,051.3 +15.6 | ドル・円 142.36 0.47 円安 銀 ( 3) 2,458.5 +43.1 | 日経平均 33,169.05 +198.50 プラチナ ( 1) 970.3 +17.7 | ＮＹ原油 ( 2) 73.89 +2.11 パラジウム ( 3) 1,228.20 +25.80 |* ドル・円は15時15分現在、原油は 21日 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 【前週のレビュー】 プラチナは米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ見通しが支援要因、とした。 プラチナは米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ期待やドル安を受けて堅調となっ た。現物相場は９月１日以来の高値９７１．１２ドルを付けた。プラチナ先限は１１月 ２９日以来の高値４４１２円を付けた。一方、パラジウムの現物相場はドル安や株高を 受けて買い戻され、１０月２日以来の高値１２４２．０８ドルを付けた。 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で当局者が利下げ予想を示したことを受けて利下 げ期待が強い。米金融当局者の早期利下げをけん制する発言が目立ったが、米国債の買 い意欲が強く、１０年債利回りは３．８３％と７月２４日以来の低水準となった。ニュ ーヨーク連銀のウィリアムズ総裁は、金融当局の関心事はインフレ率を２％に下げるた めに十分に金融政策が景気抑制的かどうかであり、金利を３月にも引き下げることを考 え始めるのは早過ぎると述べた。一方、第３四半期の米国内総生産（ＧＤＰ）確報値は 年率換算で前期比４．９％増と、改定値の５．２％増から下方改定された。伸び率は ２０２１年第４四半期以来の高水準だが、事前予想の５．２％を下回った。コア個人消 費支出（ＰＣＥ）価格は２．３％上昇から２．０％上昇に下方改定された。ＣＭＥのフ ェドウォッチでは、来年３月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の利下げ確率が ７０．６％（前週６４．７％）となった。また来年末の政策金利は３．７５〜４．００ ％（現在５．２５〜５．００％）と６回の利下げを織り込んだ。米ＦＯＭＣで当局者は 来年３回の利下げを予想しており、市場の見方と大きくかい離している。今後発表され る経済指標と金融政策の見通しを確認したい。 欧州市場でも債券買いが継続し、イタリア１０年債利回りが３．５５％と１年３カ月 超ぶりの低水準を付けた。ドイツ１０年債利回りは一時１．９４％と９カ月ぶりの低水 準となった。１１月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）改定値は前年比２．４％上 昇と前月の２．９％から伸びが鈍化した。ただコアインフレは３．６％と高水準で推移 しており、欧州中央銀行（ＥＣＢ）は高金利を維持するとみられている。ＥＣＢのデギ ンドス副総裁は、利下げについて語るのは時期尚早との認識を示した。一方、欧州自動 車工業協会（ＡＣＥＡ）によると、１１月の欧州連合（ＥＵ２６）の新車（乗用車）登 録台数は前年同月比６．７％増の８８万５５８１台となった。１〜１１月は前年同期比 １５．７％増の９６８万１７５２台となった。自動車販売の回復が続いていることはプ ラチナ、パラジウムの支援要因である。 【ロンドンのプラチナＥＴＦ残高が減少】 プラチナＥＴＦ（上場投信）の現物保有高は、２０日のロンドンで１１．３１トン （前週末１２．２９トン）に減少、２１日のニューヨークで３１．０４トン（同 ３１．０４トン）、２０日の南アで１１．８９トン（同１１．８９トン）と変わらずと なった。またパラジウムＥＴＦの現物保有高はロンドンで３．６０トン（同３．５９ト ン）に増加、ニューヨークで６．００トン（同６．００トン）、南アで０．３６トン （同０．３６トン）と変わらずとなった。ロンドンのプラチナＥＴＦ残高が減少した。 戻り場面で手じまい売りが出た。一方、米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）の建玉明細 報告によると、１２月１２日時点のニューヨーク・プラチナの大口投機家の買い越しは ７７０９枚（前週５１３３枚）に拡大、パラジウムの売り越しは１万０６３８枚（同 １万１２５２枚）に縮小した。 【中国勢の買い意欲が強い】 上海プラチナの出来高は１９日に２枚に減少したが、２１日に１２０６枚に急増し、 中国勢は高値での買いを継続した。中国の景気刺激策に対する失望感が出ているが、欧 米の利下げ期待などを受けて買い意欲が強い。高値での買いが続くと、１０００ドルの 節目を試す可能性が出てくる。ただ当面は欧米のクリスマス休暇や年末年始を控えてお り、模様眺めの動きとなりそうだ。 当面の予定（イベント・経済統計） ２５日 ●豪州、香港、欧米、南ア（クリスマス） 景気動向指数 2023年10月改定状況（内閣府） 貴金属取引 2023年12月限納会（大阪取引所） ２６日 ●豪州、香港、欧州、南ア、カナダ 貴金属取引 2024年12月限発会（大阪取引所） 米ケース・シラー住宅価格指数 2023年10月（S&P） ２７日 中国工業利益 2023年11月（国家統計局） ２８日 鉱工業生産指数 2023年11月速報（経済産業省） 小売業販売額 2023年11月速報（経済産業省） 米卸売在庫 2023年11月速報値（商務省） 米新規失業保険申請件数（労働省） 米中古住宅販売仮契約指数 2023年11月（全米不動産協会） ２９日 シカゴ購買部協会景気指数 2022年12月（シカゴ購買部協会） 建玉明細報告（CFTC） MINKABU PRESS 東海林勇行 ※投資や売買については御自身の判断でお願いします。
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