来週の【新規公開(IPO)銘柄】

● 12月12日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<8919> カチタス　　　　　　　　　東証１部　　　不動産業　　　　
　【事業内容】
　　戸建ての空き家を中心に買い取り、リフォームにより再生して
　　販売する中古住宅再生事業

　【今期業績見通し】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2018年 3月期　　67998　　　　7030　　　　6443　　　　4490　　　 26.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】大和証券

　【公募・売り出し】
　　売り出し2105万6300株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し196万9000株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1640円

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<9266> 一家ダイニングプロジェクト　東証マザーズ　小売業　　　　　
　【事業内容】
　　居酒屋「屋台屋博多劇場」「こだわりもん一家」などの運営、ブライダル事業

　【今期業績見通し】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2018年 3月期　　 6144　　　　 251　　　　 242　　　　 169　　　　　－
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＭＢＣ日興証券

　【公募・売り出し】
　　公募15万9000株、売り出し9万3000株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し3万7800株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　2450円

　【調達資金の使途】新規出店の設備投資。

● 12月13日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<3486> グローバル・リンク・　　　東証マザーズ　不動産業　　　　
　 　　　マネジメント　　　　　　　
　【事業内容】
　　投資用マンションの企画・開発・販売、販売物件の管理など

　【今期業績見通し】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2017年12月期　　17118　　　　1023　　　　1011　　　　 642　　　 45.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＭＢＣ日興証券

　【公募・売り出し】
　　公募18万4000株、売り出し18万4000株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し5万5200株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　2620円

　【調達資金の使途】販売用不動産の仕入れ資金。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<3611> マツオカコーポレーション　東証１部　　　繊維製品　　　　
　【事業内容】
　　アパレル品のOEM(相手先ブランドによる生産)製造
　　

　【今期業績見通し】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2018年 3月期　　56776　　　　3600　　　　3856　　　　2568　　　 40.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】野村証券

　【公募・売り出し】
　　公募119万5000株、売り出し45万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し24万6700株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　2600円

　【調達資金の使途】東南アジアの複数工場の工事資金。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<6698> ヴィスコ・テクノロジーズ　ジャスダック　電気機器　　　　
　【事業内容】
　　画像処理検査装置の製造・販売
　　

　【今期業績見通し】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2018年 3月期　　 3101　　　　 379　　　　 308　　　　 214　　　　　－
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】みずほ証券

　【公募・売り出し】
　　公募8万5000株、売り出し11万3800株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し2万9800株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　4920円

　【調達資金の使途】自社製品のソフトウェア開発に向けた人的費用。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<9143> ＳＧホールディングス　　　東証１部　　　陸運業　　　　　
　【事業内容】
　　一般貨物自動車運送事業などを行うグループ会社の経営管理および
　　それに付帯または関連する業務など。傘下に佐川急便。

　【今期業績見通し】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2018年 3月期　1000000　　　 58000　　　 60000　　　 33000　　　 32.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】大和証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

　【公募・売り出し】
　　売り出し7158万2900株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し719万2500株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1620円

● 12月14日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<6560> エル・ティー・エス　　　　東証マザーズ　サービス業　　　
　【事業内容】
　　RPA(ロボットによる業務自動化)・AI(人工知能)・ビジネスプロセス可視化などを
　　活用し、企業変革と働き方改革を推進するプロフェッショナルサービスの提供
　　および企業のIT(情報技術)人材不足を解消するマッチングプラットフォーム
　　「アサインナビ」の提供

　【今期業績見通し】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2017年12月期　　 2395　　　　 180　　　　 170　　　　 113　　　　　－
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】大和証券

　【公募・売り出し】
　　公募50万株、売り出し15万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し9万7500株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　680円

　【調達資金の使途】新規機能開発などの外注費、本社オフィス移転時の内装費。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<7198> アルヒ　　　　　　　　　　東証１部　　　その他金融業　　
　【事業内容】
　　フラット35を中心とする住宅ローンの貸し付け
　　および回収を行うモーゲージバンク事業

　【今期業績見通し】 売上高　　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2018年 3月期　　20084　　　　　4924　　　　4625　　　135.40
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】野村証券

　【公募・売り出し】
　　売り出し1804万0300株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し108万2500株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1300円

● 12月15日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<2334> イオレ　　　　　　　　　　東証マザーズ　サービス業　　　
　【事業内容】
　　グループコミュニケーション支援サービス「らくらく連絡網」および
　　プライベートDMP（データ・マネジメント・プラットフォーム）サービス
　　「pinpoint」を中心とするインターネットメディア関連事業
　　

　【今期業績見通し】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2018年 3月期　　 1541　　　　 200　　　　 178　　　　 125　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＢＩ証券

　【公募・売り出し】
　　公募14万株、売り出し11万5000株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し3万8200株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1890円

　【調達資金の使途】データベースやシステム開発、人材採用費、広告宣伝費など。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<6561> ＨＡＮＡＴＯＵＲ　　　　　東証マザーズ　サービス業　　　
　　　　 ＪＡＰＡＮ

　【事業内容】
　　訪日外国人向けツアーの地上手配を中心とする旅行事業、
　　貸し切りバス・免税販売店・ホテル施設などの運営事業

　【今期業績見通し】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2017年12月期　　 7157　　　　1709　　　　1660　　　　1083　　　　　－
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】みずほ証券

　【公募・売り出し】
　　公募100万株、売り出し155万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し38万2500株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　2000円

　【調達資金の使途】システム投資、ホテル事業への投資、プロモーション費用。


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