本日の【新規公開(IPO)】公開価格決定 (20日大引け後 発表分)

※3月29日、東証グロース市場に上場予定のＡｎｙＭｉｎｄ　Ｇｒｏｕｐ <5027> [東証Ｇ]、東証スタンダード市場に上場予定の住信ＳＢＩネット銀行 <7163> [東証Ｓ]、30日、東証グロース市場に上場予定のノバシステム <5257> [東証Ｓ]、ビズメイツ <9345> [東証Ｇ]は20日、公開価格を発表した。

●ＡｎｙＭｉｎｄ　Ｇｒｏｕｐ <5027>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：3月29日

　事業内容：ブランド企業向けマーケティング支援、パブリッシャー及び
　　　　　　クリエイター向け収益化支援、D2C 支援に関するプラットフ
　　　　　　ォームとサービスの開発・提供

　公開価格：1000円
　仮条件：970円～1000円
　想定発行価格：970円

　上場時発行済み株式数：5698万6200株
　公募：88万5300株
　売り出し：180万4200株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限40万3400株
　申込期間：3月22日～27日
　払込日：3月28日

　主幹事：みずほ証券

●住信ＳＢＩネット銀行 <7163>

　上場市場：東証スタンダード市場
　上場予定日：3月29日

　事業内容：インターネット専業銀行

　公開価格：1200円
　仮条件：1200円～1260円
　想定発行価格：1260円

　上場時発行済み株式数：1億5079万3800株
　売り出し：4146万8400株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限622万0200株
　申込期間：3月22日～27日
　受渡期日：3月29日

　主幹事：野村証券

●ノバシステム <5257>

　上場市場：東証スタンダード市場
　上場予定日：3月30日

　事業内容：金融・保険業界向けを中心としたシステムインテグレーション
　　　　　　事業、クラウドサービスの提供

　公開価格：1700円
　仮条件：1660円～1700円
　想定発行価格：1660円

　上場時発行済み株式数：135万株
　公募：15万株
　売り出し：20万株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限5万2500株
　申込期間：3月22日～27日
　払込日：3月29日

　主幹事：みずほ証券

●ビズメイツ <9345>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：3月30日

　事業内容：オンラインビジネス英会話「Bizmates」等を提供する
　　　　　　ランゲージソリューション事業及び外国人 IT エンジニアに
　　　　　　フォーカスした人材紹介サービス等を行うタレントソリュー
　　　　　　ション事業

　公開価格：3250円
　仮条件：3100円～3250円
　想定発行価格：3100円

　上場時発行済み株式数：158万株
　公募(新株発行)：8万株
　公募(自己株処分)：12万株
　売り出し：22万株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限6万3000株
　申込期間：3月22日～27日
　払込日：3月29日

　主幹事：みずほ証券

[2023年3月20日]


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