今週の【早わかり株式市況】続伸、AI・半導体セクターへの買い戻し継続

■今週の相場ポイント
　1.日経平均は2週続伸、一時6万9000円台回復
　2.米利上げ観測後退、弱めの経済指標相次ぐ
　3.AI・半導体関連株が強調展開、買い戻し続く
　4.TOPIX連日で最高値更新、好決算銘柄に買い
　5.円高に振れる場面も、政府利上げ支持報道で

■週間 市場概況
　今週の東京株式市場で日経平均株価は前週末比3107円(4.7％)高の6万8713円と、2週連続で上昇した。

　今週は主力のAI・半導体セクターへの買い戻しが継続。加えて、それ以外のセクターでも好決算銘柄に物色が広がり、全体相場を大きく押し上げた。米国で弱めの経済指標が相次ぎ、米早期利上げ観測が和らいだことも追い風となった。

　週明け10日(月)の日経平均は大幅高。前週末の米国株市場では7月の米雇用統計が市場予想に反してマイナスとなり、米早期利上げ観測が和らぐなかでハイテク株を中心に買われた。これを受け、東京市場も半導体セクターを軸に強調展開を示す銘柄が目立った。また、半導体関連以外でも好決算を材料に大きく株価を上昇させる銘柄が多く、全体の押し上げにつながった。11日(火)は山の日の祝日で休場。12日(水)は買い優勢の地合いとなった。日本時間夜に7月の米消費者物価指数(CPI)の発表を控え、その結果を見極めたいとの思惑から前場は様子見ムードが強かったが、後場に入ると先物を絡め上値指向を強める展開に。韓国株が上昇したことも追い風となった。TOPIXは約1カ月ぶりに史上最高値を更新した。注目された7月の米CPIはインフレ圧力の落ち着きを示す結果となり、米利上げ観測が後退。この日の米国株市場ではハイテク株に投資資金が流入した。これを受け、13日(木)の日本株もリスクオン継続。取引時間中には政府が日銀の利上げを支持しているとの報道が伝わり、為替市場でドル円相場が円高方向に振れる場面があった。14日(金)も上昇。日経平均は一時6万9000円台を回復した。TOPIXも引き続き上値を追った。前日発表された7月の米生産者物価指数(PPI)が市場予想を下回り、米利上げ観測後退の見方を一段と強める格好に。同日の米国株市場は値上がりし、この流れを引き継いだ。

■来週のポイント
　来週は日米決算発表シーズンが終わり、主要どころは手がかり材料難という展開が予想される。そのなか、足もと資金流入が続いているグロース市場に期待したい。グロース指数は日足チャートではダブルボトムを形成しており、2ヵ月続いた調整局面を抜け出せるか注目される。

　重要イベントとしては、国内では17日朝に発表される4-6月期GDP、19日朝に発表される6月機械受注、20日朝に発表される7月貿易収支、21日朝に発表される7月全国消費者物価指数が注目される。海外では17日に発表される中国7月の鉱工業生産と小売売上高、18日に発表される米国7月の住宅着工件数と鉱工業生産、20日に発表される中国8月最優遇貸出金利と米国7月コンファレンスボード景気先行指数に注視が必要だろう。

■日々の動き（8月10日～8月14日）

【↑】　　 8月10日(月)―― 3日ぶり急反発、米ハイテク株高が追い風
　日経平均 66970.22(　+1363.51、+2.08)　　売買高25億4848万株　売買代金 9兆1904億円

【↑】　　 8月12日(水)―― 続伸、AI・半導体関連が買われ6万7000円台回復
　日経平均 67524.06(　+553.84、+0.83)　　売買高25億2278万株　売買代金 9兆4421億円

【↑】　　 8月13日(木)―― 3日続伸、AI・半導体関連株を中心に買い優勢
　日経平均 68308.59(　+784.53、+1.16)　　売買高24億350万株　売買代金 10兆206億円

【↑】　　 8月14日(金)―― 4日続伸、AI・半導体に加え幅広い業種が買われる
　日経平均 68713.80(　+405.21、+0.59)　　売買高24億4922万株　売買代金 10兆3156億円

■セクター・トレンド
　(１)全33業種中、22業種が値上がり
　(２)上昇率トップはリクルート <6098> などサービス。内需株はメドレー <4480> など情報通信も高いが三井不 <8801> など不動産は値下がり
　(３)セイコーＧ <8050> など精密機器、アドテスト <6857> など電機、渋谷工 <6340> など機械といった輸出株が買われた
　(４)金融株はあいちＦＧ <7389> など銀行や岩井コスモ <8707> など証券が堅調だがかんぽ生命 <7181> など保険は安い
　(５)資源株はＩＮＰＥＸ <1605> など鉱業、住友電 <5802> など非鉄が大幅高もＥＮＥＯＳ <5020> など石油は下落率トップ

■【投資テーマ】週間ベスト５ (株探PC版におけるアクセス数)
　１(１) 半導体 
　２(３) レアアース 
　３(４) フィジカルAI 
　４(６) データセンター 
　５(５) 地方銀行 ── ９月利上げ観測が台頭
　※カッコは前週の順位

株探ニュース

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