今週の【早わかり株式市況】3週ぶり反発、半導体に買い戻しも週末に一転売り優勢

■今週の相場ポイント
　1.日経平均は3週ぶり反発、一時6万4000円台
　2.日米ともAI・半導体関連株へ買い戻し流入
　3.アドテスト上方修正で大幅高、全体押し上げ
　4.FOMC予想通り金利据え置き、日銀も現状維持
　5.週末は一転売り優勢、インテル時間外急落で

■週間 市場概況
　今週の東京株式市場で日経平均株価は前週末比596円(1.0％)高の6万3290円と、3週ぶりに上昇した。

　今週はこれまで売られていたAI・半導体関連株に買い戻しが流入し、全体相場を押し上げた。週末金曜に大きく売り優勢となったが、週間でプラスは維持した。一方、TOPIXは前週末と比べわずかにマイナス圏で着地し、3週続落となった。

　週明け26日(月)の日経平均は下落。前週末の米株安の流れを引き継いだ。27日(火)は大幅反発。これまで下げ相場を主導してきたAI関連や半導体セクターの銘柄を中心に買い戻しが顕在化した。前日の米国株市場で主要3指数がそろって堅調だったほか、フィラデルフィア半導体株指数(SOX)も買われ、この流れが東京市場に波及した。米アンソロピックがIPOに向けた目論見書を公開し、これが日米ともにAIインフラに携わる企業群の株価を刺激する格好となった。28日(水)も上昇。ＳＫハイニックスが決算発表後に買われ、韓国株が急騰したことが追い風となった。29日(木)も上昇し、これで日経平均は3日続伸。前日の米国株市場では米連邦公開市場委員会(FOMC)で市場予想通り政策金利が据え置かれ、これを受けて半導体株を中心に値上がりした。取引終了後に市場コンセンサスを下回る決算を発表したアルファベットが時間外取引で急落し、これが懸念されたが、日経平均は朝方から上昇してスタート。前日の通期業績の上方修正が好感されてアドバンテスト <6857> [東証Ｐ]が値を飛ばし、全体を押し上げた。30日(金)は反落。インテルとアマゾンが前日発表した決算内容が市場予想に達しなかったことから、米株の時間外取引で両社の株価が急落し、これが市場センチメントを悪化させた。この日開催された日銀金融政策決定会合は市場予想通り現状維持となった。

■来週のポイント
　来週は11月3日の米中間選挙が最大の注目ポイントとなる。民主党が優勢と伝えられるが上下両院とも勝利するかは未確定であり、結果が判明するまでは様子見となりそうだ。国内では決算発表シーズンに入っており、個別に明暗が分かれるだろう。

　重要イベントとしては、国内では特になし。海外では米中間選挙のほか、2日に発表される米国10月ISM製造業景気指数、4日に発表される米国9月貿易収支、米国10月のADP雇用統計とISM非製造業景気指数、6日に発表される米国10月雇用統計に注視が必要だろう。

■日々の動き（10月26日～10月30日）

【↓】　　10月26日(月)―― 3日続落、AI・半導体株中心に売り優勢
　日経平均 62189.65(　-503.51、-0.80)　　売買高21億2782万株　売買代金 6兆6438億円

【↑】　　10月27日(火)―― 4日ぶり反発、米アンソロピックのIPO申請を好感
　日経平均 63268.37(　+1078.72、+1.73)　　売買高22億4473万株　売買代金 6兆9360億円

【↑】　　10月28日(水)―― 続伸、AI・半導体関連が引き続き買われる
　日経平均 63954.19(　+685.82、+1.08)　　売買高23億8210万株　売買代金 8兆742億円

【↑】　　10月29日(木)―― 3日続伸、一時マイナス圏も後場切り返す
　日経平均 64659.47(　+705.28、+1.10)　　売買高41億4801万株　売買代金 13兆8657億円

【↓】　　10月30日(金)―― 4日ぶり大幅反落、AI・半導体などに売り膨らむ
　日経平均 63290.11(　-1369.36、-2.12)　　売買高24億9911万株　売買代金 8兆4659億円

■セクター・トレンド
　(１)全33業種中、17業種が値上がり
　(２)中東情勢の緊迫化で上昇率トップは商船三井 <9104> など海運。ＩＮＰＥＸ <1605> など鉱業も高い
　(３)輸出株はまちまち。アマノ <6436> など機械は下落率トップに売られ、富士通 <6702> など電機も安いがセイコーＧ <8050> など精密機器は堅調
　(４)内需株もまちまち。ＯＬＣ <4661> などサービス、コナミＧ <9766> など情報通信が買われ、丸大食 <2288> など食料品は売られた
　(５)プロクレＨＤ <7384> など銀行、野村 <8604> など証券、かんぽ生命 <7181> など保険といった金融株は値上がり

■【投資テーマ】週間ベスト５ (株探PC版におけるアクセス数)
　１(１) サイバーセキュリティ ── 「能動的サイバー防御」発動の可能性
　２(４) TOPIXコア30 
　３(２) 半導体 
　４(３) 情報セキュリティ 
　５(５) フィジカルAI 
　※カッコは前週の順位

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