ドル円は一気に１４０円台に上昇　６月の利上げと据え置きの確率が五分五分に＝ＮＹ為替後半

　ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は上値追いの動きが続いており、昨年１１月以来の１４０円台に上昇。ただ、１４０円台にはオプション勢の防戦売りのほか、利益確定の売りオーダーも多数観測されている。

　きょうもドル円は買いの流れが続き、一気に１４０円台を回復した。朝方発表の第１四半期の米ＧＤＰ改定値が上方改定されたことや米新規失業保険申請件数が予想を下回ったこともフォローとなった。

　一部のＦＯＭＣ委員からのタカ派な発言や、依然として強い米経済指標が続いており、ここに来て市場はＦＲＢの追加利上げへの期待を高めている。短期金融市場では６月ＦＯＭＣでの利上げと据え置きの確率が五分五分となっているほか、７月までの利上げを７５％程度で織り込んでいる状況。日銀が依然として慎重姿勢を維持している中で、日米の金利差拡大への期待がドル円を押し上げたようだ。

　１４０円台の完全回復には何らかのきっかけ待ちの雰囲気もある。目先の材料としては、明日のＰＣＥデフレータと米債務上限問題の行方だが、債務上限問題については、合意できると楽観的に見ているものの、ぎりぎりまで交渉がもつれるのではとの見方も強い。本日の交渉担当者の協議の予定はない。

　ユーロドルは上値の重い展開が続いており、１．０７ドル台前半まで下げ幅を拡大。３月以来の安値水準。ただ、ＥＣＢの利上げ継続期待は根強く、市場ではあと２回は利上げを想定され、３回目については指標次第との見方を強めているようだ。

　この日もビルロワドガロー仏中銀総裁やクノット・オランダ中銀総裁といったＥＣＢ理事の発言が伝わっていたが、６月と７月は利上げを実施し、夏休み明けの９月は指標次第とのスタンスを示唆していた。ただ、市場はその見方を十分に織り込んでおり、むしろ、ＦＲＢの追加利上げ観測という新たな材料のほうに関心が向かっており、ユーロドルの戻り売りを誘っている模様。

　ポンドドルは戻り売りが続いており、１．２３ドル台前半まで下落。４月初め以来の安値水準。本日の１００日線が１．２２８５ドル付近に来ており、試に行きそうな気配も出ている。ただ、前日の英消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けて、市場では英中銀の利上げ期待が高まっている。

　米大手銀からは、英中銀は５．２５％まであと３回利上げする可能性があるとの見方が出ている。前日の英ＣＰＩが英国の持続的なインフレ証拠を補強し、６月、８月、９月に０．２５％ポイントずつ利上げを行う可能性があるという。インフレが英中銀の予測を小幅に上回る状態が続くと見ているようだ。また、英中銀は、コアインフレに減速の確信を持てる兆候が示されるまで利上げを継続する可能性が高く、それは９月になりそうだという。

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美

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