金・銀週間展望＝堅調、中東情勢の行方を確認
［１０月２３日からの１週間の展望］ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 週間高低（カッコ内は日） 2024 年 8 月限 10 月 16 日〜 10 月 20 日 始 値 高 値 安 値 帳入値 前週末比 金 9,042 9,540 (20) 9,042 (16) 9,526 +498 銀 107.9 112.9 (20) 107.3 (16) 111.5 +5.0 プラチナ 4,174 4,342 (19) 4,144 (16) 4,261 +87 パラジウム 5,600 5,600 (19) 5,400 (20) 5,400 -200 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＮＹ貴金属（カッコ内は限月） | 東京外為・株式／ＮＹ原油 20 日終値 前週末比 | 終 値 前週末比 金 (12) 1,994.4 +52.9 | ドル・円 149.87 0.17 円安 銀 (12) 2,350.4 +60.9 | 日経平均 31,259.36 -1056.63 プラチナ ( 1) 905.1 +20.9 | ＮＹ原油 (11) 89.03 +1.06 パラジウム (12) 1,111.20 -34.00 |* ドル・円は15時15分現在、原油は 20日 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 【前回のレビュー】 金は中東情勢の緊迫化が支援要因、とした。 金はイスラエルがパレスチナ自治区ガザの住民に避難を通告したことを受けて急騰し た。その後は各国首脳がイスラエルを訪問し、自制を促すなか、利食い売りが出て上げ 一服となったが、バイデン米大統領のイスラエル訪問を控えてガザの病院が爆発すると 一段高となった。またパウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が政策決定は「慎重に 進める」と発言したことも支援要因になった。現物相場は７月２７日以来の高値 １９８１．７２ドルを付けた。金先限は上場来高値９５４０円を付けた。 イスラエル軍はイスラム組織ハマスが実効支配するパレスチナ自治区ガザのガザ市で 数日以内に「大規模な」作戦を展開するとし、ガザ市住民に南部へ避難するよう指示し た。１５日には北部から南部に約６０万人が避難したとの見方が示された。ブリンケン 米国務長官は１６日、イスラエルを訪問し、ネタニヤフ首相と人道支援を巡り会談し た。ドイツのショルツ首相は１７日、ネタニヤフ首相とガザの市民に人道支援を届ける 方法について協議した。１８日にはエジプトのシシ大統領と会談した。一方、ガザの病 院に多数の市民が非難していたが、１７日に爆発し、数百人が死亡した。バイデン米大 統領が１８日にイスラエルを訪問し、ヨルダンでアラブ指導者との会談も予定されてい たが、病院爆発を受けてキャンセルされた。アラブ指導者を取り込めず、地政学的リス クの高まりが意識された。１９日にはスナク英首相がイスラエルを訪問し、連帯を示し た。その後はサウジアラビアでムハンマド皇太子と会談した。ハマスのイスラエル攻撃 後、サウジアラビアは米国が支援するイスラエルとの関係正常化計画を凍結させた。イ スラエルのガラント国防相は１９日、イスラエルとパレスチナ自治区ガザの境界沿いに 集結した歩兵部隊に対し、ガザを「内側から」見る日は近いと述べた。イスラエル軍は これまで空爆を続けていたが、地上侵攻が近いとみられている。一方、イスラエル近海 では、空母「ジェラルド・フォード」に加え、「ドワイト・Ｄ・アイゼンハワー」も配 備され、２つの空母打撃群が展開している。イラクの米軍基地が攻撃を受けており、シ リアの米軍基地も攻撃対象になるとみられている。イスラエルとハマスの衝突に留まる のか、各国を巻き込んだ紛争に発展するのかどうかを確認したい。 １０月の米ミシガン大消費者信頼感指数速報値は６３．０と、前月の６８．１から低 下した。３カ月連続で低下した。事前予想の６７．２を下回った。ただ１年先のインフ レ期待は３．８％と前月の３．２％から上昇し、５カ月ぶりの高水準となった。９月の 米小売売上高は前月比０．７％増となった。事前予想の０．３％増を上回った。自動車 購入やレストラン・バーでの消費が増えたことが押し上げ要因となった。米鉱工業生産 指数は製造業の生産指数が同０．４％上昇した。米フィラデルフィア連銀のハーカー総 裁は、ディスインフレが進行中だと指摘した。データが急激に変化しない限り、政策金 利を現在の水準で据え置くことが望ましいとの見解を改めて示した。米ニューヨーク連 銀のウィリアムズ総裁は、インフレ率を米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の目標である２％ に戻すためには、政策金利を当面、高水準で維持する必要があると述べた。パウエル米 ＦＲＢ議長はニューヨークのエコノミック・クラブで行った講演で、市場金利の上昇に より、ＦＲＢ自体の行動の必要性が低下する可能性があるものの、米経済の力強さと労 働市場の引き締まりを踏まえると、ＦＲＢの一段の利上げが正当化される可能性がある と述べた。米１０年債利回りは４．９９％と２００７年以来となる５％直前まで上昇し た。ただＦＲＢは一段の利上げの必要性を巡る検証を「慎重に進めている」と表明する と、利上げ観測が後退した。ＣＭＥのフェドウォッチで、１２月の米連邦公開市場委員 会（ＦＯＭＣ）の利上げ確率は２９．９％（前週３２．１％）となった。 【金ＥＴＦ残高は２０１９年６月以来の低水準】 世界１２カ国に上場している金ＥＴＦ（上場投信）の現物保有高は１９日時点で １０５０．７２トンとなり、前週末比１４．３３トン減少した。米国で１４．１３ト ン、英ＧＢＳで０．０２トン、英ＥＴＦＳで０．２０トン減少、オーストラリアで ０．０３トン増加した。中東情勢の緊迫化などを受けて急騰したが、戻り場面で投資資 金が流出し、２０１９年６月以来の低水準となった。一方、米商品先物取引委員会（Ｃ ＦＴＣ）の建玉明細報告によると、１０月１０日時点のニューヨーク金の大口投機家の 買い越しは７万１４３３枚となり、前週の９万１２２６枚から縮小した。今回は手じま い売りが８０７４枚、新規売りが１万１７１９枚出て１万９７９３枚買い越し幅を縮小 した。 第３四半期の中国の国内総生産（ＧＤＰ）は前年比４．９％増加した。第２四半期の ６．３％から伸びが鈍化したが、事前予想の４．４％を上回った。９月の鉱工業生産は 前年比４．５％増加し、８月と同水準の伸びとなった。事前予想の４．３％増を上回っ た。小売売上高は同５．５％増加し、８月の４．６％増から加速した。事前予想は ４．９％増。景気刺激策の効果がようやく出始めたとの見方が出ている。ただ中国の不 動産開発大手、碧桂園（カントリー・ガーデン）の２０２５年９月満期のオフショア債 は利払い１５００万ドルの猶予期間が１８日に終了した。同社は支払期限が今後到来す るオフショア債務の大半は履行できないとの見通しを示したことに対し、社債権者は会 社側との緊急協議を求めた。債務不履行（デフォルト）に陥ったとみなされれば国内最 大級の企業債務の再編につながる可能性があり、不動産危機は続いている。 【銀は中東情勢の緊迫化や金急騰が支援】 銀の現物相場は、中東情勢の緊迫化や金急騰を受けて買い優勢となり、９月２９日以 来の高値２３．２９ドルを付けた。イスラエルがパレスチナ自治区ガザの住民に対して 避難を通告したことやガザの病院爆発を受けて地政学的リスクが高まった。リスク回避 のドル高・株安に上値を抑えられたが、パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の発 言を受けて押し目を買われた。 １９日のニーヨークの銀ＥＴＦ（上場投信）の現物保有高は前週末比２２８．０４ト ン減の１万３７４３．７４トンとなった。一方、米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）の 建玉明細報告によると、１０月１０日時点のニューヨーク銀の大口投機家の買い越しは １万２２９９枚となり、前週の１万５３４４枚から縮小した。手じまい売り、新規売り が出た。 当面の予定（イベント・経済統計） ２３日 ●ニュージーランド（勤労感謝の日）、香港（重陽節） トルコ消費者信頼感指数 2023年10月（トルコ統計機構） ２４日 英雇用統計 2023年9月（国立統計局） ユーロ圏製造業購買担当者景況指数 2023年10月速報（Markit） ユーロ圏サービス業購買担当者景況指数 2023年10月速報（Markit） ２５日 独景況感指数 2023年10月（ifo） 米新築住宅販売 2023年9月（商務省） 政策金利発表（カナダ銀行） ２６日 貴金属取引 2023年10月限納会（大阪取引所） 金融政策理事会（ECB） 米国内総生産 2023年7-9月期速報値（商務省） 米卸売在庫 2023年9月速報値（商務省） 米耐久財受注 2023年9月速報値（商務省） 米新規失業保険申請件数（労働省） 米中古住宅販売仮契約指数 2023年9月（全米不動産協会） ２７日 貴金属取引 2024年10月限発会（大阪取引所） 中国工業利益 2023年9月（国家統計局） 米個人所得・支出 2023年9月（商務省） 米消費者信頼感指数 2023年10月確報値（ミシガン大） 建玉明細報告（CFTC） MINKABU PRESS 東海林勇行 ※投資や売買については御自身の判断でお願いします。
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