本日の【新規公開(IPO)】仮条件情報 (5日大引け後 発表分)

※12月21日、東証グロース市場に上場予定のサンクゼール <2937> [東証Ｇ]、ｎｏｔｅ <5243> [東証Ｇ]、22日、名証メイン市場に上場予定のエージェント・インシュアランス・グループ <5836> [名証Ｍ]、23日、東証グロース市場に上場予定のＧＥＮＯＶＡ <9341> [東証Ｇ]は5日、仮条件を発表した。

●サンクゼール <2937>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：12月21日

　事業内容：久世福商店などの自社ブランドを中心とした加工食品を
　　　　　　直営、FC、ホールセール、EC 及びグローバルの複数の
　　　　　　販売チャネルを通して販売する食品製造販売業

　仮条件：1600円～1800円
　想定発行価格：1550円

　上場時発行済み株式数：884万株
　公募：120万株
　売り出し：141万株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限39万1500株
　ブックビルディング期間：12月6日～12日
　公開価格決定日：12月13日
　申込期間：12月14日～19日
　払込日：12月20日

　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券

●ｎｏｔｅ <5243>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：12月21日

　事業内容：CtoCメディアプラットフォーム「note」、メディア SaaS
　　　　　　「note pro」の運営

　仮条件：300円～340円
　想定発行価格：300円

　上場時発行済み株式数：1482万7900株
　公募：21万株
　売り出し：106万9300株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限19万1800株
　ブックビルディング期間：12月6日～12日
　公開価格決定日：12月13日
　申込期間：12月14日～19日
　払込日：12月20日

　主幹事：大和証券

●エージェント・インシュアランス・グループ <5836>

　上場市場：名証メイン市場
　上場予定日：12月22日

　事業内容：個人及び法人向けの保険代理業

　仮条件：600円～640円
　想定発行価格：640円

　上場時発行済み株式数：231万6000株
　公募：35万株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限5万2500株
　ブックビルディング期間：12月7日～13日
　公開価格決定日：12月14日
　申込期間：12月15日～20日
　払込日：12月21日

　主幹事：ＳＢＩ証券

●ＧＥＮＯＶＡ <9341>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：12月23日

　事業内容：医療情報サイト「Medical DOC」の運営及び、クリニック
　　　　　　向け自動受付精算機の販売等

　仮条件：1640円～1800円
　想定発行価格：1760円

　上場時発行済み株式数：1690万8100株
　公募：72万8100株
　売り出し：231万8800株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限45万7000株
　ブックビルディング期間：12月7日～13日
　公開価格決定日：12月14日
　申込期間：12月15日～20日
　払込日：12月22日

　主幹事：ＳＢＩ証券

[2022年12月5日]


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