本日の【新規公開(IPO)】公開価格決定 (13日大引け後 発表分)

※12月21日、東証グロース市場に上場予定のサンクゼール <2937> [東証Ｇ]、アイズ <5242> [東証Ｇ]、ｎｏｔｅ <5243> [東証Ｇ]、22日、東証スタンダード市場に上場予定のコーチエィ <9339> [東証Ｓ]は13日、公開価格を発表した。

●サンクゼール <2937>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：12月21日

　事業内容：久世福商店などの自社ブランドを中心とした加工食品を
　　　　　　直営、FC、ホールセール、EC 及びグローバルの複数の
　　　　　　販売チャネルを通して販売する食品製造販売業

　公開価格：1800円
　仮条件：1600円～1800円
　想定発行価格：1550円

　上場時発行済み株式数：884万株
　公募：120万株
　売り出し：141万株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限39万1500株
　申込期間：12月14日～19日
　払込日：12月20日

　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券

●アイズ <5242>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：12月21日

　事業内容：広告業界に特化したプラットフォーム「メディアレーダー」、
　　　　　　クチコミマーケティングのプラットフォーム「トラミー」等の
　　　　　　サービスの提供

　公開価格：2200円
　仮条件：2020円～2200円
　想定発行価格：2020円

　上場時発行済み株式数：95万株
　公募：15万株
　売り出し：23万株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限5万7000株
　申込期間：12月14日～19日
　払込日：12月20日

　主幹事：ＳＢＩ証券

●ｎｏｔｅ <5243>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：12月21日

　事業内容：CtoCメディアプラットフォーム「note」、メディア SaaS
　　　　　　「note pro」の運営

　公開価格：340円
　仮条件：300円～340円
　想定発行価格：300円

　上場時発行済み株式数：1482万7900株
　公募：21万株
　売り出し：106万9300株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限19万1800株
　申込期間：12月14日～19日
　払込日：12月20日

　主幹事：大和証券

●コーチ・エィ <9339>

　上場市場：東証スタンダード市場
　上場予定日：12月22日

　事業内容：コーチングによる組織開発事業及びコーチング人材
　　　　　　育成事業

　公開価格：1840円
　仮条件：1660円～1840円
　想定発行価格：1570円

　上場時発行済み株式数：219万2400株
　公募：45万株
　売り出し：28万株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限10万9500株
　申込期間：12月14日～19日
　払込日：12月21日

　主幹事：野村証券

[2022年12月13日]


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