本日の【新規公開(IPO)】仮条件情報 (29日大引け後 発表分)

※12月15日、東証グロース市場に上場予定のＡｎｙＭｉｎｄ　Ｇｒｏｕｐ <5027> [東証Ｇ]、スマートドライブ <5137> [東証Ｇ]、16日、東証グロースに上場予定のオープンワーク <5139> [東証Ｇ]は29日、仮条件を発表した。

●ＡｎｙＭｉｎｄ　Ｇｒｏｕｐ <5027>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：12月15日

　事業内容：ブランド企業向けマーケティング支援、パブリッシャー
　　　　　　及びクリエイター向け収益化支援、D2C 支援に関するプ
　　　　　　ラットフォームとサービスの開発・提供

　仮条件：970円～1000円
　想定発行価格：970円

　上場時発行済み株式数：5698万6200株
　公募：88万5300株
　売り出し：180万4200株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限40万3400株
　ブックビルディング期間：11月30日～12月6日
　公開価格決定日：12月7日
　申込期間：12月8日～13日
　払込日：12月14日

　主幹事：みずほ証券

●スマートドライブ <5137>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：12月15日

　事業内容：モビリティデータを活用した各種サービスの提供

　仮条件：1260円～1320円
　想定発行価格：1260円

　上場時発行済み株式数：603万9830株
　公募：22万3400株
　売り出し：123万1500株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限21万8200株
　ブックビルディング期間：11月30日～12月6日
　公開価格決定日：12月7日
　申込期間：12月8日～13日
　払込日：12月14日

　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券

●オープンワーク <5139>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：12月16日

　事業内容：転職・就職のための情報プラットフォーム「OpenWork」の
　　　　　　開発・運用業務を含むワーキングデータプラットフォーム事業

　仮条件：2920円～3150円
　想定発行価格：2920円

　上場時発行済み株式数：514万株
　公募：50万株
　売り出し：62万6900株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限16万9000株
　ブックビルディング期間：12月1日～7日
　公開価格決定日：12月8日
　申込期間：12月9日～14日
　払込日：12月15日

　主幹事：野村証券

[2022年11月29日]


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