今週の【新規公開(IPO)銘柄】 雨風太陽、エスネット、ヒューマンＴなど

●12月18日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<5616> 雨風太陽　　　　　　　　　東証グロース　　　情報・通信業　
　【事業内容】
　　CtoCプラットフォーム「ポケットマルシェ」運営、生産者の販路拡大などを
　　目的とした自治体向け支援サービス、生産者のもとで学ぶ地方留学プログラ
　　ムの提供など

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2022年12月期　　　635　　　　-475　　　　-321　　　　-322　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＭＢＣ日興証券

　【公募・売り出し】
　　公募44万6300株、売り出し9万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し6万2500株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1044円

　【調達資金の使途】外部連携システムに係る構築費用、広告宣伝費など。

●12月19日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<5867> エスネットワークス　　　　東証グロース　　　サービス業　　
　【事業内容】
　　財務・会計分野を中心とした実務実行支援型コンサルティング
　　サービスの提供

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2022年12月期　　 2649　　　　 198　　　　 235　　　　 143　　　 39.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＢＩ証券

　【公募・売り出し】
　　公募5万株、売り出し30万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し5万2500株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　730円

　【調達資金の使途】人材採用費。

●12月20日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<5618> ナイル　　　　　　　　　　東証グロース　　　情報・通信業　
　【事業内容】
　　自動車産業DX（デジタルトランスフォーメーション）事業（オンライン
　　主体のマイカーサブスク関連サービスを提供）、ホリゾンタルDX事業
　　（DX・マーケティングに関するコンサルティングなどを提供）
　　

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2022年12月期　　 4139　　　 -1336　　　 -1354　　　 -1355　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＭＢＣ日興証券、ＳＢＩ証券

　【公募・売り出し】
　　公募35万株、売り出し97万0800株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し19万8100株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1680円

　【調達資金の使途】採用費・人件費、広告宣伝費。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<5868> ロココ　　　　　　　　　　東証スタンダード　サービス業　　
　【事業内容】
　　IT（情報技術）アウトソーシング・BPO（業務外部委託）サービスおよび
　　システム開発・保守・導入支援など

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2022年12月期　　 6929　　　　 691　　　　 698　　　　 453　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】野村証券

　【公募・売り出し】
　　公募90万株、売り出し45万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し20万2500株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1128円

　【調達資金の使途】人材雇用・研修教育費、海外進出のための現地市場調査費など。

●12月21日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<5619> マーソ　　　　　　　　　　東証グロース　　　情報・通信業　
　【事業内容】
　　人間ドック・健診の予約プラットフォーム「MRSO．jp」および
　　各種DX（デジタルトランスフォーメーション）支援サービスの開発・運営など
　　

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2022年12月期　　 2251　　　　 995　　　　 996　　　　 653　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＢＩ証券

　【公募・売り出し】
　　公募7万5000株、売り出し69万4100株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し11万5300株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　2260円

　【調達資金の使途】システム開発投資、広告宣伝投資。

●12月22日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<5621> ヒューマンテクノロジーズ　東証グロース　　　情報・通信業　
　【事業内容】
　　勤怠管理を中心としたクラウドサービスの開発および提供

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2023年 3月期　　 4223　　　　 328　　　　 325　　　　 237　　 2641.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】みずほ証券、大和証券

　【公募・売り出し】
　　公募100万株、売り出し228万8000株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し49万3200株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1224円

　【調達資金の使途】システム開発、マーケティング費用、海外市場開拓への投資。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<5869> 早稲田学習研究会　　　　　東証スタンダード　サービス業　　
　【事業内容】
　　小学生・中学生・高校生を対象とする学習塾事業の経営

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2022年 3月期　　 6110　　　　1230　　　　1246　　　　 838　　1250.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】野村証券

　【公募・売り出し】
　　公募15万株、売り出し326万0600株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し51万1500株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　970円

　【調達資金の使途】新規開設の店舗設備への投資。


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