プラチナ週間展望＝もみ合い、予想以下の米経済指標や金堅調が下支え
［７月８日からの１週間の展望］ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 週間高低（カッコ内は日） 2025 年 6 月限 7 月 1 日〜 7 月 5 日 始 値 高 値 安 値 帳入値 前週末比 金 12,062 12,297 ( 4) 12,022 ( 1) 12,248 +182 銀 153.1 160.0 ( 4) 153.1 ( 1) 158.4 +6.4 プラチナ 5,181 5,247 ( 5) 5,072 ( 2) 5,195 +20 パラジウム 4,800 5,300 ( 4) 4,800 ( 1) 5,300 +500 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＮＹ貴金属（カッコ内は限月） | 東京外為・株式／ＮＹ原油 5 日終値 前週末比 | 終 値 前週末比 金 ( 8) 2,397.7 +58.1 | ドル・円 160.60 0.34 円高 銀 ( 9) 3,168.9 +212.9 | 日経平均 40,912.37 +1329.29 プラチナ (10) 1,046.0 +31.9 | ＮＹ原油 ( 8) 83.16 +1.62 パラジウム ( 9) 1,039.60 +61.70 |* ドル・円は15時15分現在、原油は 5日 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 【前週のレビュー】 プラチナは踏み上げの動きが一巡し、上げ一服、とした。 プラチナは米国債の利回り上昇が圧迫要因になったが、パウエル米連邦準備理事会 （ＦＲＢ）議長のディスインフレ発言や予想以下の米経済指標を受けて押し目を買われ た。現物相場は９７０．００ドルで下げ一服となり、１０１５．８２ドルまで戻した。 プラチナ先限は６月２７日以来の高値５２４７円を付けた。一方、パラジウムの現物相 場は４月１５日以来の高値１０５３．７９ドルを付けた。 米大統領選に向けたテレビ討論会でバイデン現大統領の言葉に詰まる場面も見られ、 高齢に対する懸念が出た。トランプ前大統領の再選の見方が強まった。ただノーベル経 済学賞を受賞した１６人の著名学者はトランプ氏が再選した場合、無責任な予算を組む ことでインフレが再加速する懸念があると警告する書簡をまとめた。米国債の利回りは ５月３１日以来となる４．４９％まで上昇した。一方、パウエル米連邦準備理事会（Ｆ ＲＢ）議長は、ポルトガルで開催された欧州中央銀行（ＥＣＢ）主催の会合で、米国は 「ディスインフレの道」に戻ったものの、米ＦＲＢは利下げに着手する前にインフレが 鈍化しているとの「確信を持ちたい」とし、一段のデータを確認する必要があるという 見解を示した。６月１１〜１２日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事録でも、イ ンフレが冷え込んでいることを示すさらなる証拠を待ちたいとの認識が示された。 ５月の米個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は前年比２．６％上昇し、前月の２．７％ から伸びが鈍化した。予想通りとなった。６月の米ＩＳＭ製造業景気指数は４８．５と ５月の４８．７から低下し、節目となる５０を３カ月連続で下回った。事前予想は ４９．１。米ＩＳＭ非製造業総合指数は４８．８と５月の５３．８から低下し、節目と なる５０を下回った。事前予想は５２．５。また６月の全米雇用報告によると、民間部 門雇用者数は１５万人増加し、事前予想の１６万人増を下回った。ＣＭＥのフェドウォ ッチで、米ＦＲＢの９月の利下げ確率は６６．５％（前週５９．５％）に上昇した。６ 月の米雇用統計で労働市場に対する見方を確認したい。 【米国のプラチナＥＴＦ残高の減少が目立つ】 プラチナＥＴＦ（上場投信）の現物保有高は、２日のロンドンで２４．２４トン（前 週末２４．２５トン）、３日のニューヨークで８．６１トン（同１４．６４トン）に減 少、３日の南アで１１．５１トン（同１１．５１トン）と変わらずとなった。またパラ ジウムＥＴＦの現物保有高はロンドンで３．８０トン（同３．８０トン）と変わらず、 ニューヨークで８．６４トン（同８．７５トン）に減少、南アで０．３３トン（同 ０．３３トン）と変わらずとなった。米国のプラチナＥＴＦ残高の減少が目立った。米 金融当局者の利下げに慎重な姿勢に変わりはなく、投資資金が流出した。一方、米商品 先物取引委員会（ＣＦＴＣ）の建玉明細報告によると、６月２５日時点のニューヨー ク・プラチナの大口投機家の買い越しは２万０６０３枚（前週１万５８６４枚）に拡 大、パラジウムの売り越しは１万２９０６枚（同１万３５５６枚）に縮小した。 【ＥＵは中国製ＥＶに対する暫定追加関税を決定】 欧州連合（ＥＵ）は中国製電気自動車（ＥＶ）に対して１７．４〜３７．６％の追加 関税を課す。ＥＵ当局者が明らかにした。暫定的な追加関税の税率は比亜迪（ＢＹＤ） が１７．４％、吉利汽車は１９．９％、上海汽車は３７．６％などとなっている。関税 は暫定的なもので、ＥＵの反補助金調査はあと４カ月続く。この間にＥＵと中国の間で 集中的な協議が続けられる見通し。欧州委員会が中国製ＥＶに対する暫定追加関税を決 定したことを受け、中国ＥＶメーカーは値上げなどの対応に動きそうだ。 当面の予定（イベント・経済統計） ８日 国際収支（経常収支） 2024年5月（財務省） 独貿易収支 2024年5月（連邦統計庁） 米消費者信用残高 2024年5月（FRB） 建玉明細報告（CFTC） ９日 豪消費者信頼感指数 2024年7月（WESTPAC） １０日 企業物価指数 2024年6月（日本銀行） 政策金利公表（NZ準備銀行） 中国消費者物価指数 2024年6月（国家統計局） 中国生産者物価指数 2024年6月（国家統計局） 米卸売在庫 2024年5月確報値（商務省） １１日 機械受注 2024年5月（内閣府） 独消費者物価指数 2024年6月確報（連邦統計庁） 英貿易収支 2024年5月（国立統計局） 英鉱工業生産指数 2024年5月（国立統計局） 米新規失業保険申請件数（労働省） 米消費者物価指数 2024年6月（労働省） 米財政収支 2024年6月（財務省） １２日 中国貿易収支 2024年6月（税関総署） 米生産者物価指数 2024年6月（労働省） 米消費者信頼感指数 2024年7月速報値（ミシガン大） 建玉明細報告（CFTC） MINKABU PRESS 東海林勇行 ※投資や売買については御自身の判断でお願いします。
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