金・銀週間展望＝堅調、米中の貿易戦争に対する懸念で
［２月１０日からの１週間の展望］ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 週間高低（カッコ内は日） 2025 年 12 月限 2 月 3 日〜 2 月 7 日 始 値 高 値 安 値 帳入値 前週末比 金 13,975 14,202 ( 5) 13,929 ( 7) 14,035 +69 銀 156.7 162.0 ( 5) 155.0 ( 3) 156.0 +2.0 プラチナ 4,800 4,826 ( 3) 4,701 ( 4) 4,731 -80 パラジウム 4,900 5,000 ( 5) 4,900 ( 3) 5,000 +200 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＮＹ貴金属（カッコ内は限月） | 東京外為・株式／ＮＹ原油 7 日終値 前週末比 | 終 値 前週末比 金 ( 4) 2,887.6 +52.6 | ドル・円 151.72 2.96 円高 銀 ( 3) 3,244.3 +17.8 | 日経平均 38,787.02 -785.47 プラチナ ( 4) 1,020.8 -22.9 | ＮＹ原油 ( 3) 71.00 -1.53 パラジウム ( 3) 982.40 -89.40 |* ドル・円は15時45分現在、原油は 7日 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 【前回のレビュー】 金は予想以下の米経済指標や関税に対する懸念が支援要因、とした。 金は米中の貿易戦争に対する懸念などを受けて買い優勢となった。現物相場は史上最 高値２８８１．９０ドルを付けた。金先限は上場来高値１万４２０２円を付けた。 トランプ米大統領は１日、カナダとメキシコに２５％、中国に１０％の関税を課す大 統領令に署名した。ただメキシコのシェインバウム大統領やカナダのトルドー首相と３ 日の電話会談で、麻薬の流入阻止に向け、国境警備を強化することで合意したことか ら、関税発動は１カ月延期された。一方、中国に対する関税は発動。中国が合成麻薬フ ェンタニルの米国流入を阻止しなければ関税は大幅に引き上げられるとした。中国は報 復措置として米国産の石炭と液化天然ガス（ＬＮＧ）に１５％、原油、農機具、一部の 商用車・乗用車に１０％の関税を１０日に発動すると発表した。米大統領と中国の習国 家主席の会談が予定されており、関税の行方を確認したい。米大統領は欧州連合（Ｅ Ｕ）にも関税を課す意向を示しており、ＥＵ首脳らはベルギーのブリュッセルで会合 し、対応策を協議した。 １２月の米個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は前年比２．６％上昇し、前月の２．４ ％から伸びが加速し、事前予想と一致した。個人消費支出は前月比０．７％増。前月分 は当初発表の０．４％増から０．６％増に上方改定された。米連邦準備理事会（ＦＲ Ｂ）は利下げ再開を急がないとみられている。１月の米ＩＳＭ製造業購買担当者景気指 数（ＰＭＩ）は５０．９だった。前月の４９．２から上昇し、２０２２年９月以来の高 水準となった。事前予想は４９．８。米ＩＳＭ非製造業総合指数は５２．８と前月の ５４．０から低下した。事前予想の５４．３から予想外に低下した。１月の全米雇用報 告によると、民間部門雇用者数は１８万３０００人増加した。事前予想は１５万人増。 前月分は１２万２０００人増から１７万６０００人増に上方修正された。１月の米雇用 統計を確認したい。 【金ＥＴＦ残高は減少】 世界１２カ国に上場している金ＥＴＦ（上場投信）の現物保有高は６日時点で １０５６．０５トンとなり、前週末比０．４０トン減少した。米国で０．５８トン、南 アで０．０１トン減少、英ＥＴＦＳで０．０６トン、英ＧＢＳで０．０１トン、オース トラリアで０．１０トン増加した。一方、米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）の建玉明 細報告によると、１月２８日時点のニューヨーク金の大口投機家の買い越しは２９万 ９４０９枚となり、前週の３０万０７８４枚から縮小した。今回は新規買いが１０８２ 枚、新規売りが２４５７枚出て、１３７５買い越し幅を縮小した。 パレスチナのイスラム組織ハマスの報道官は４日、パレスチナ自治区ガザでの停戦合 意の第２段階に向けた協議が始まったことを明らかにした。トランプ大統領は、イスラ エルのネタニヤフ首相との共同記者会見で、ガザ地区からパレスチナ人を他の地域に移 住させた上で米国が管理し、「中東のリビエラ」に変える構想を提案した。アラブ諸国 を含む国際社会に加え、共和党内からも反発が出た。ルビオ米国務長官はガザ地区につ いて、不発弾などが残されていて危険なため現時点で居住は不可能とし、復興中に住民 は一時的に他の場所に居住する必要があるとの考えを示した。 ワールド・ゴールド・カウンシル（ＷＧＣ）のゴールド・ディマンド・トレンズによ ると、２０２４年の金需要は前年比１％増の４９７４．５トンとなった。投資需要が同 ２５％増の１１７９．５トンとなった。中央銀行の金買いは同１％減の１０４４．６ト ンとなった。 【銀は金堅調につれ高】 銀の現物相場は金堅調を受けて買い優勢となり、昨年１１月６日以来の高値 ３２．５２ドルを付けた。米中の関税発動で貿易摩擦に対する懸念が残るが、金堅調を 受けて戻り高値を突破すると、買い戻し主導で上昇した。ただトランプ米大統領と中国 の習国家主席の会談が予定されており、関税の行方を確認したい。 ６日のニューヨークの銀ＥＴＦ（上場投信）の現物保有高は前週末比５４９．６３ト ン減の１万３３３２．８４トンとなった。一方、米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）の 建玉明細報告によると、１月２８日時点のニューヨーク銀の大口投機家の買い越しは ４万４３６８枚となり、前週の４万７４８０枚から縮小した。手じまい売り、新規売り が出た。 当面の予定（イベント・経済統計） １０日 国際収支（経常収支） 2024年12月（財務省） １１日 ●建国記念日 １２日 米消費者物価指数 2025年1月（労働省） 米財政収支 2025年1月（財務省） １３日 企業物価指数 2025年1月（日本銀行） 独消費者物価指数 2025年1月確報（連邦統計庁） 英国内総生産 速報値 2024年10-12月期（国立統計局） 英貿易収支 2024年12月（国立統計局） 英鉱工業生産指数 2024年12月（国立統計局） ユーロ圏鉱工業生産 2024年12月（EUROSTAT） 米新規失業保険申請件数（労働省） 米生産者物価指数 2025年1月（労働省） １４日 ユーロ圏域内総生産 2024年10-12月期改定（EUROSTAT） 米小売売上高 2025年1月（商務省） 米輸出入物価指数 2025年1月（労働省） 米鉱工業生産・設備稼働率 2025年1月（FRB） 米企業在庫 2024年12月（商務省） 建玉明細報告（CFTC） MINKABU PRESS 東海林勇行 ※投資や売買については御自身の判断でお願いします。
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